哪吒从殷氏那里得知了轩辕箭的来历，更想去了。

这天晚上，他终于溜进轩辕阁，拉开了轩辕弓。

一箭横飞天下，引起万人瞩目，最后插在了纣王的床头。

纣王下令追查！

李靖不相信是哪吒拉开的轩辕箭，认为哪吒说谎，把他关进黑屋子。

哪吒认识了能说会道的小猪熊。

哪吒为了向父亲证明自己没有撒谎，又一次拉开了轩辕弓，九尾白狐舍命替纣王挡了一箭。

哪吒没想到自己没有撒谎还是被关进了黑屋子

申公豹奉纣王的命令前来捉拿哪吒。

李靖无力保护哪吒。

在危急时刻，太乙救哪吒来到仙界。

女娲告诉哪吒他有拯救天下的使命，并赋予哪吒神力和宝物。

申公豹抓了李靖夫妇要回朝交差，被哪吒拦住，哪吒初显神功，大败申公豹。

但是，李靖和殷氏对哪吒的作为还是持截然不同的态度，哪吒因为父亲的态度苦恼。

……

……

另外一边，九尾白狐用去了好几条命，终于找到仙草，变成美女，终于获得了纣王的爱慕。

可是，纣王从此更加不理国政。

李靖为哪吒的事去向纣王负荆请罪，纣王却要杀他。

在关键时刻，申公豹劝住了纣王，他让李靖回家扔掉哪吒的宝物。

李靖感恩而回，谁知这正中了申公豹的奸计。

李靖不顾哪吒的哀求和殷氏的劝阻，将哪吒的混天绫沉入东海。

哪吒对父亲大为失望，这时只有母亲安慰他。

申公豹赶来捉拿哪吒。

失去宝物的哪吒只好逃跑，他决心到海里寻找宝物。

他跑到东海边向小龙女救助，可是没有得到回应。

申公豹步步紧逼，哪吒只好纵身跳入海中。

申公豹以为哪吒已经除去，从陈塘关抓走了三百壮丁。

可是，石矶并不相信哪吒真的死了，她从朝歌把妲己找来，安排下诡计。